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信用卡增速放缓,银行如何做到逆流而上

支付百科冯雨霆2023/12/14238返回列表

经过了信用卡业务的黄金周期轮动后,近两年来,多家银行发卡量开始呈现下降趋势。

作者整理发现,包括国有银行、股份制银行在内的多类银行信用卡业务都出现了增速放缓、不良率升高等问题。从“圈地跑马”式的快速发展,到如今“精耕细作”式的缓慢发展甚至逆增长,信用卡业务真的要“触顶回落”了吗?

01、告别粗放式发展

作为针对零售端的第一信贷产品,信用卡此前长期未能引起广泛关注。直至2000年前后,随着国内经济快速发展,人们消费能力的提升,信用卡业务才在全国各地落地开花。

2005年前后,多家银行陆续成立了信用卡中心,跑马圈地的时代正式开始。数据显示2005年至2011年,银行信用卡发卡量整体增速维持在20%以上。

这一时期各家银行为提升发卡量,获得市场,推出了众多优惠活动,且后台审核和风控管理并不严苛。在高通过率和办卡有礼的双重刺激下,有些信用卡业务员一天能办理几十张信用卡。

2018年前后,部分银行信用卡发卡量增速有了放缓的迹象,信用卡市场出现两极分化。例如有的银行2018年信用卡业务增速高达64.05%,有的银行增速已经低至3%。

银行信用卡增速放缓,一方面是由于受到了花呗、白条等互联网信贷产品的冲击,出现了“信用卡”的可替代品,另一方面的确是市场办卡需求大不如前,信用卡逐渐接近饱和状态。

各家银行为进一步发掘信用卡盈利空间,开始反击互联网信贷产品,通过更优惠的利率和更丰厚的权益增强了信用卡的可用性,进一步提升了信用卡的产品竞争力。

在银行多方位开发信用卡业务的同时,多家银行信用卡不良率也出现攀升。业内人士认为,发卡量竞争进入白热化状态后,风控升级缓慢,使得信用卡资产质量偏低,银行信用卡业务必须从狂热的“圈地跑马”展业模式中脱离,从追求数量到要求质量。

02、增速放缓存量竞争

对于信用卡业务发展过程中的一些遗留问题,如果没有明确的规定,银行很难进行统一且集中的调整,因此监管部门一直在酝酿出台相关文件。

2022年7月,监管部门发布了信用卡新规,明确提出不得以发卡量、客户数量作为考核目标,全面加强信用卡业务监管。信用卡新规发布后,各银行加速整改清理睡眠卡,调整分期利息,减少信用卡收费,使得信用卡市场整体走上了健康发展的方向。

在严管后,各银行开始在信用卡数字化、差异化、提升服务质量等多方面发力,充分开发线上线下应用场景,以激发持卡人刷卡需求,自此信用卡业务转换为“精耕细作”。

然而,信用卡市场进入存量时代已是不争的事实。数据显示,2023年以来,信用总数出现“一降再降”的趋势,2023年第一季度,信用卡与借贷合一卡总量为7.91亿张,2023年第二季度,则为7.86亿张,相较去年同期减少2100万张。

具体来看,信用卡数量收缩的银行包括国有大行、股份制银行。如建设银行累积发卡量中期数据同比减少1500万张,招商银行信用卡总数同比减少426万张。在以上两家银行外,大部分银行信用卡发卡量都出现不同比例的下降。

除信用卡数量上的负增长外,有的银行在信用卡交易额、盈利率等方面出现不同程度的下降,且信用卡逾期居高不下。数据显示,2023年第二季度,信用卡逾期半年未偿还总额为896.46亿元。

信用卡业务出现波动,一方面是银行内部经营目标的调整,另一方面则是信用卡市场进入存量阶段导致。目前,无论是国有大行还是股份制银行都普遍面临发卡难的问题,信用卡业务竞争变得愈发激烈。

03、城商行逆势扩张

在大型银行信用卡业务发展受阻的同时,以宁波银行为代表的城商银行却出现大幅增长。截至2023年6月,宁波银行发卡增速达30%,江苏银行信用卡线上交易额同比增长32%,青岛银行信用卡业务营收同比增长30.63%。

据分析,城商银行信用卡业务的上涨与城市用户潜力不断被开发有关,借助于深耕地区经济的本地化优势,城商银行对下沉市场的吸引能力持续增强。相比于大型银行,城商行在信用卡领域更注重创新和个性化,其主要优势还包括走亲民道路、地方优惠补贴力度大等等。

以宁波银行为例,宁波银行作为国内首家挂牌上市的城商银行,背靠经济发展较快的宁波市,开发出如宁波公务卡和宁波城市无界卡,以此吸引宁波当地人办卡。此外,由于宁波从商人员多,持卡人所需流水较大,宁波银行会根据当地居民使用特点匹配不同特点的信用卡产品。

2023年下半年,宁波银行信用卡在网络上爆火的“酱香拿铁”上市当天推出了“一分钱来一杯酱香拿铁”活动。此外,宁波银行还推出了bilibili联名信用卡、小米联名信用卡、饿了么联名信用卡这些与年轻人生活息息相关的互联网大厂,正在成为城商银行合作的重要对象。

风控系统同样是宁波银行的一大优势,截至2023年9月末,宁波银行不良贷款率为0.76%,形成了风险垂直化管理,持续完善全面、全员、全流程的风险管理体系,寻找到信用卡业务的普惠放贷与科学风控之间的平衡。

反应速度快,贴合年轻人购物趋势,成为城商银行快速增长的重要因素。总体而言城商银行因走亲民化路线,已经吃到了第一口“差异性”发展的蛋糕。

此外,数字化也是城商银行信用卡保持高速度发展的重要原因。一方面由于架构灵活,资金充沛,部分城商银行风控已实现数字化转型,并通过数字化来降低信用卡经营成本。另一方面城商银行多是采用高补贴、高优惠的方式吸引持卡人办卡,因此对于风控要求更高。

总体而言,小部分城商银行能够逆流而上,其独特的经营逻辑和差异化增长点起了不可忽视的作用。目前,大型银行已经开始向城商银行学习,走下沉路线,在保持自身优势的前提下深耕地方,依据地方特色制定“一城一计”的发展方案是可行的方法之一。

信用卡业务在产品同质化、金融科技迭代等因素中需要塑造良好的用户体验,考验银行产品创新能力和权益的靠谱程度。短期来看,大型银行信用卡发卡量放缓是一种必然的结果。但长远来看,城商行的崛起能反促各大行提升信用卡服务水平,有利于提升持卡人权益和信用卡行业长期发展。

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